Источник: www.solarplaza.com
Автор: Кристиан Шнелл, партнер по энергетике и природным ресурсам, Dentons
1. Введение
Польша в настоящее время входит в пятерку крупнейших рынков для инвестиций в фотоэлектрическую солнечную энергию в Европе. Только в 2021 году страна добавила около 3,2 ГВт солнечных фотоэлектрических установок. С совокупной установленной солнечной фотоэлектрической мощностью 7,1 ГВт на конец 2021 года Польша в настоящее время является крупным европейским рынком солнечной энергии, и многие инвесторы разрабатывают крупномасштабные проекты, намного превышающие масштаб проекта 100 МВт. Однако такой внезапный рост не обходится без проблем, и его социальные и политические последствия очевидны. Подключение новых фотоэлектрических проектов к национальной сети является ключевой задачей для разработчиков. Кроме того, крупномасштабные установки находятся в прямой конкуренции за землю с сельскохозяйственным сектором, особенно с учетом стремительного роста цен на сельскохозяйственную продукцию, что приводит к законодательным предложениям, направленным на замедление будущего развития сельских районов.
В нынешних условиях рынка электроэнергии фотоэлектрические солнечные батареи стали очень конкурентоспособными. В Европе высокие рыночные цены на электроэнергию в первую очередь обусловлены высокими ценами на природный газ, которые резко выросли со второй половины 2021 года. Это в основном связано с восстановлением экономики после кризиса COVID-19 и с меньшим вплоть до сокращения поставок газа из России. В настоящее время цены на электроэнергию в Польше относительно низкие, поскольку энергетический уголь по-прежнему является топливом, определяющим уровень цен. Как только в период с 2024 по 2026 год будут введены в эксплуатацию газовые установки мощностью 6 ГВт, полученные на польских тендерах на рынке мощности, цены в Польше, скорее всего, будут определяться газовыми электростанциями. Однако общее влияние цен на квоты на выбросы CO2 также останется очень высоким. Война на Украине пока не оказала прямого влияния на рыночные цены на электроэнергию в Европе, но когда Германия в ближайшие два года введет в эксплуатацию четыре новых СПГ-терминала, риск того, что «Газпром» будет более сильно манипулировать европейским рынком природного газа, возрастет. Поэтому промышленные потребители в Польше стремятся обеспечить энергоснабжение с нулевым выбросом углерода, поскольку существует риск дальнейшего роста высоких цен на электроэнергию в этом десятилетии. Это стимулирует рынок корпоративных PPA, тогда как PPA с базовой нагрузкой явно предпочтительнее, чем PPA с оплатой по факту производства. Однако при высоких ценах на электроэнергию PPA с базовой нагрузкой имеют другой профиль риска.
2. Система поддержки и PPA
Внезапное увеличение количества солнечных установок в последние годы было в основном связано с польской программой стимулирования фотоэлектрических систем на крышах и ее схемами чистого измерения, которые закончились к 1 апреля 2022 года, а также из-за схемы тендера «контракт на разницу» (CfD) на солнечную энергетику мощностью 1 МВт-пик. ферм, реализованных в конце 2016 года. Помимо этих систем, в Польше также имеется значительный потенциал для крупномасштабного развития фотоэлектрических систем. Тем более, что 2019 - в тендерах CfD на крупномасштабные установки ВИЭ - фотоэлектрические солнечные батареи смогли успешно конкурировать с наземными ветряными электростанциями. Следует отметить, что строительство новых наземных ветровых электростанций в 2016 году в целом было остановлено из-за правила о требуемом минимальном расстоянии до ближайшего жилого дома, равном 10-кратной высоте наконечника. Следовательно, береговые ветряные электростанции, участвующие в тендерах, были разработаны с использованием ветряных генераторов до -2016 технического рыночного стандарта. В 2021 году правительство объявило, что правило расстояния «10-h» будет смягчено, что вновь откроет рынок для строительства новых наземных ветряных электростанций. Тем не менее, соответствующие законодательные изменения пока не внесены и первые полностью проработанные проекты выйдут на рынок не ранее 2024/2025 гг.
2.1 Тендеры «Контракт на разницу» (CfD)
В Польше регулирующий орган выставляет на аукцион объем энергии в мегаватт-часах (МВтч). Эти объемы выставляются на аукцион в виде индексированных «контрактов на разницу» 15-года (CfD). В зависимости от цены предложения, присужденной участнику торгов, и рыночной цены базового индекса участнику торгов может ежемесячно выплачиваться разница («отрицательный баланс»). В качестве альтернативы, если базовый индекс превышает цену предложения («положительный баланс»), это будет урегулировано за счет будущего отрицательного баланса; или, в конечном итоге, участник торгов должен выплатить его позже в конце трехлетнего расчетного периода. Правительство должно установить ежегодную максимальную цену на основе LCOE для каждой технологии, так называемую «справочную цену», которая не может быть превышена участниками торгов. Текущая система тендеров разделяет проекты по возобновляемым источникам энергии на две категории: (i) проекты до 1 МВт включительно и (ii) проекты свыше 1 МВт. Помимо категорий мощности, существуют также различные технологические корзины. Чтобы принять участие в аукционе, проект должен быть полностью разрешен, и участник торгов должен внести залог в размере 6 0, 000 злотых за МВт. Гарантия заявки будет погашена после входа в систему поддержки CfD. Лицензия на производство является предварительным условием для входа в CfD для всех установок мощностью более 1,0 МВт. Солнечные фотоэлектрические проекты конкурируют в той же корзине, что и наземные ветровые установки. В текущих условиях на рынке электроэнергии тендеры CfD стали коммерчески непривлекательными, и многие инвесторы, получившие CfD, рассматривают возможность не вступать в систему поддержки CfD, отказываясь от своих гарантийных обязательств.
2.2 СЗД
Польский рынок PPA в настоящее время находится на подъеме, но опыт участников рынка с PPA все еще неоднороден. В настоящее время на рынке доминируют международные (и платежеспособные) трейдеры, но с 2021 года число транзакций среди промышленных игроков и корпораций резко увеличилось. Существует спрос как на физические, так и на виртуальные/финансовые PPA. Тем не менее, игроки часто не имеют опыта в правильном распределении рисков между PPA с оплатой по факту производства/прогнозируемым PPA и PPA с базовой нагрузкой.
3. Разработка проекта
Ниже вы найдете общий обзор процесса разработки и ввода в эксплуатацию крупномасштабных солнечных фотоэлектрических установок.
3.1. Защита земли
Земля под застройку может быть обеспечена (i) договором аренды земли, (ii) узуфруктом, (iii) договором аренды или (iv) покупкой земли. Каждое название сталкивается с определенными юридическими ограничениями и должно индивидуально оцениваться на предмет уместности в конкретных обстоятельствах. В зависимости от права собственности на землю возникают различные юридические риски в случае признания собственника земли банкротом или возбуждения исполнительного производства на основании ипотеки, установленной на землю. Еще одним важным ограничением является максимальный срок действия договора аренды земли с фиксированным сроком в 30-года. Тем не менее, наиболее распространенным правоустанавливающим документом на землю является договор аренды земли.
3.2 Правила планирования
Солнечные фотоэлектрические системы могут быть разработаны на основе определения землепользования, включая защитные зоны в исследовании («Исследование») и местного генерального плана («План») или, в качестве альтернативы, на основании разрешения на размещение («WZ») в районах, которые не являются включены в план, в том числе сельскохозяйственные земли классов почв IV-VI. Ведутся дискуссии о том, следует ли исключить почву класса IV, составляющую примерно 40 процентов сельскохозяйственных угодий, из развития солнечной фотоэлектрической системы.
3.3 Экологическое решение
Разработка крупномасштабной солнечной фотоэлектрической установки часто требует оценки воздействия на окружающую среду, прежде чем можно будет получить решение об условиях окружающей среды («ED»). На основании подтверждающих заключений природоохранных, санитарных и водных органов глава муниципального образования может принять решение о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду, и в этом случае инвестор обязан подготовить отчет об оценке воздействия на окружающую среду. в объеме, установленном уполномоченным органом. В качестве альтернативы муниципалитет может заявить, что оценка воздействия на окружающую среду не требуется, и может определить другие решения для ограничения воздействия на окружающую среду. Процедуры оценки воздействия на окружающую среду сложны и предполагают участие общественности и консультации с другими природоохранными органами. Оспорить ЭД может ряд заинтересованных сторон, в том числе местные сообщества и НПО. На основании ЭД разрешение на строительство выдается в течение 6 лет, а в случае поэтапного проекта - в течение 10 лет. Если подход к решению WZ используется для разрешения на планирование, ED является предварительным условием для получения решения WZ.
3.4 Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию
Согласно польским строительным нормам, для строительства и ввода в эксплуатацию крупных солнечных фотоэлектрических установок требуется разрешение на строительство, а после завершения строительства — разрешение на ввод в эксплуатацию. Разрешение на строительство выдается на весь строительный объект, но также возможно получить несколько разрешений на подпроекты, сетевую и вспомогательную инфраструктуру. Разрешение на строительство может предусматривать поэтапность застройки. В рамках процесса подачи заявки на получение разрешения на строительство заявитель должен представить подробную проектную документацию, подготовленную квалифицированным архитектором или инженером-строителем. Разрешение на строительство действует в течение 3 лет и может быть продлено с момента начала строительных работ и соответствующей записи в строительном журнале.
3.5 Подключение к сети
Чтобы получить право на доступ к общественной электросети, солнечная фотоэлектрическая установка должна (i) получить условия подключения к сети («GCC»), которые выдаются оператором системы распределения («DSO») или оператором системы передачи. ("TSO") и определить точку технического технологического присоединения, а затем в течение 2 лет (ii) заключить договор технологического присоединения ("GCA"), в котором устанавливаются сроки проведения работ по технологическому присоединению и электрификации. Для GCC требуется предоплата в размере 30 злотых000 за МВт присоединенной мощности. Присоединенная мощность и установленная мощность могут различаться, но это требует индивидуального обсуждения с оператором сети.
3.6 Процесс ввода в эксплуатацию
После того, как строительные работы завершены и задокументированы в строительном журнале, можно подать заявку на ввод в эксплуатацию установки ВИЭ у оператора сети («EON»). В течение 2-4 недель после подачи заявки местный DSO (или TSO) визуально проверит монтаж установки и начнет процедуру включения для экспорта первого кВтч в сеть общего пользования («ION»). Перед экспортом первого кВтч, выработанного установкой ВИЭ, и электрификацией установки проектная компания должна заключить договор об услугах по распределению с DSO или договор об услугах по передаче с TSO («DSA» или «TSA»). ; он также должен подписать «соглашение о покупке электроэнергии в течение периода тестирования» («Test-PPA»), чтобы покрыть время, пока он не получит лицензию на производство электроэнергии, и не назначит Ответственного за балансировку («BRP»). Как Test-PPA, так и BRP обычно подписываются с местным поставщиком последней инстанции, который является группой компаний местного DSO. Формально установка ВИЭ не имеет права продавать энергию до получения лицензии на производство. Поэтому на практике покупатель Test-PPA обычно продает энергию на техническом балансирующем рынке, а проектная компания выставляет счет за проданную энергию местному коммунальному предприятию после получения лицензии на производство. Впоследствии, в течение 2–4 недель после подписания соглашения об услугах распространения и Test-PPA, происходит ION. На основании ION выдается окончательное разрешение на ввод в эксплуатацию, что является предварительным условием для получения лицензии на производство энергии от органа регулирования энергетики URE. Обычно это занимает около 2 месяцев. Договор купли-продажи электроэнергии, который проектная компания заключила ранее с торговой компанией (и договор коммерческого баланса), вступает в силу после получения лицензии на производство электроэнергии. Кроме того, после получения лицензии на производство энергии и к сроку, установленному на аукционе, проектная компания, эксплуатирующая установку ВИЭ, может подать заявку в Zarzadca Rozliczen SA и URE на первый ежемесячный расчет отрицательного или положительного баланса (договор на разницу).
Вывод
По мере того, как польский рынок вступает в более зрелую фазу, наблюдается растущий переход от схемы CfD к модели развития PPA, которая позволяет быстрее развивать трубопровод и продавать электроэнергию напрямую корпоративным покупателям с высоким рейтингом. Однако по мере роста популярности PPA базовой нагрузки производители ВИЭ также подвержены риску волатильности цен, учитывая крайне неопределенные и колеблющиеся цены на энергоносители, прогнозируемые на ближайшие годы. Несмотря на проблемы, связанные с узкими местами подключения к сети и законодательной неопределенностью в отношении использования земли для фотоэлектрических проектов, польский рынок фотоэлектрических систем является чрезвычайно интересным сегментом для международных игроков.
