Masdar и GEK TERNA заключили знаковую сделку на сумму 3,2 млрд евро

Источник: masdar.ae

• Сделка представляет собой крупнейшую энергетическую сделку на Афинской фондовой бирже и одну из крупнейших в отрасли возобновляемых источников энергии ЕС.
• Масдар подписал окончательное соглашение с GEK TERNA и другими акционерами о первоначальном приобретении 67% акций.¹размещенных акций TERNA ENERGY при завершении сделки по цене 20.00²евро за акцию³
• Цена приобретения⁴представляет собой оценку акционерного капитала в 2,4 миллиарда евро и стоимость предприятия (EV) в 3,2 миллиарда евро.
• При условии закрытия сделки Masdar выставит обязательное предложение о покупке всех оставшихся акций TERNA ENERGY с намерением достичь 100%.

Сделка обеспечит значительные капиталовложения в Грецию и другие страны ЕС, откроет возможности возобновляемых источников энергии и поддержит чистый нулевой уровень ЕС к целям 2050 года.

Ожидается, что TERNA ENERGY сыграет важную роль в расширении портфеля Masdar по всей Европе.поскольку он нацелен на глобальную мощность 100 гигаватт (ГВт) к 2030 году в поддержку глобального энергетического перехода.

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, АФИНЫ, Греция – 20 июня 2024 г.– ПАО «Abu Dhabi Future Energy Company» – Масдар («Масдар»), лидер экологически чистой энергетики ОАЭ, объявил сегодня о достижении окончательного соглашения с GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) и другими акционерами TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT). ), с намерением приобрести первоначально 67% размещенных акций компании по завершении сделки при условии получения одобрения регулирующих органов и других условий. После завершения сделки Masdar объявит обязательное предложение о приобретении всех оставшихся в обращении акций компании с намерением достичь 100%.

Сделка и последующее предложение оценивают общий капитал TERNA ENERGY в 2,4 млрд евро.⁵со стоимостью предприятия в 3,2 миллиарда евро, что делает эту сделку крупнейшей в истории энергетической сделкой на Афинской фондовой бирже и одной из крупнейших на европейском рынке возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что сделка обеспечит значительные капиталовложения в Грецию и другие европейские страны, поддержав вклад TERNA ENERGY в Национальный план энергетики и климата Греции (NECP) и цель ЕС к 2050 году. Предлагаемое приобретение демонстрирует масштаб и амбициозность планов роста Masdar в регионе и еще больше укрепляет роль Masdar как надежного глобального партнера по энергетическому переходу для правительств, инвесторов, разработчиков и сообществ по всему миру.

Предыстория и причины сделки

Основанная в 1997 году, TERNA ENERGY является ведущей европейской платформой экологически чистой энергетики с более чем 25-летним опытом реализации инновационных и устойчивых проектов. Компания специализируется на финансировании, разработке, строительстве и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики, ориентированных на ветровые, солнечные, гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие проекты.

Компания недавно объявила о своем плане роста, нацеленном на то, чтобы к 2030 году эксплуатационная мощность возобновляемых источников энергии достигла 6 ГВт. Обладая сильным портфелем проектов в Греции и Европе, TERNA ENERGY является крупнейшим инвестором в сектор возобновляемой энергетики в Греции.

Ожидается, что предлагаемое приобретение сыграет важную роль в расширении портфеля Masdar в Европе, поскольку к 2030 году планируется достичь глобальной мощности 100 ГВт. Оно также отражает уверенность Masdar в потенциале роста TERNA ENERGY, а также в силе греческого рынка и его сектора возобновляемых источников энергии.

Сделка соответствует стратегии GEK TERNA по превращению в ведущую диверсифицированную инфраструктурную группу в Греции и Юго-Восточной Европе и ускорит путь группы к новой эре роста.

Демонстрируя преемственность в руководстве, исполнительный председатель TERNA ENERGY Георгиос Перистерис и главный исполнительный директор Эммануэль Марагудакис продолжат выполнять свои нынешние должности после завершения сделки и будут поддерживать Масдара в руководстве компанией на следующем этапе роста.

Его Превосходительство д-р Султан Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель Масдара и президент COP28, сказал:

Сегодняшний день знаменует собой важную веху в стратегии Масдара по расширению своего портфеля до 100 ГВт чистой энергии к 2030 году, и это внесет существенный вклад в потенциал возобновляемой энергетики Греции. Эта инвестиция, являющаяся одной из крупнейших сделок в области возобновляемой энергетики в Европе в 2024 году, отражает четкую приверженность ОАЭ развитию чистой энергетики в Греции и Европе и представляет собой еще один важный практический шаг в реализации одной из центральных целей Консенсуса ОАЭ — утроить глобальные мощности возобновляемой энергетики. к 2030 году. Короче говоря, эта сделка подчеркивает возможности разумного роста ответственного и упорядоченного энергетического перехода, стимулирующего новые отрасли, новые рабочие места и низкоуглеродное экономическое развитие.

Мохамед Джамиль Аль Рамахи, генеральный директор Masdar, прокомментировал:

Мы вкладываем капитал и международный опыт для ускорения расширения TERNA ENERGY, поддержки амбиций Греции в области возобновляемых источников энергии и расширения глобального присутствия Masdar. Ожидается, что TERNA ENERGY, ведущая европейская платформа развития, сыграет важную роль в растущем портфолио Masdar в Греции и Европе. Мы с нетерпением ждем завершения сделки и начала работы с руководящей командой TERNA ENERGY, чтобы усилить их амбициозные планы роста в поддержку энергетического перехода Греции.

Георгиос Перистерис, председатель и генеральный директор GEK TERNA и исполнительный председатель TERNA ENERGY, сказал:

Наше соглашение с Masdar — это признание огромной ценности TERNA ENERGY и результат упорного труда сотен людей на протяжении более 25 лет. В то же время это знаменует собой начало новой эры еще большего роста для GEK TERNA Group. Это также сильный вотум доверия Греции и ее перспективам. TERNA ENERGY является ведущим инвестором в области ВИЭ в Греции и ключевым элементом национальных усилий по переходу к будущему с более чистой и дешевой энергией для всех. Будущее с большей энергетической автономией нашей страны, основанное на чистой энергии, которая будет производиться на нашей родине. И мы продолжим тот же курс с еще большей силой.

Масдар нанял Rothschild & Co. в качестве единственного финансового консультанта, а Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins в качестве юридических консультантов в связи со сделкой и финансированием.

GEK TERNA Group была поддержана Reed Smith LLP и Potamitis Vekris, которые были международными и греческими юридическими консультантами по сделке соответственно, а Morgan Stanley выступал в качестве единственного финансового консультанта TERNA ENERGY.