Источник: astuteanalytica.com
Азиатско-Тихоокеанский рынок солнечной энергии: по технологиям (фотоэлектрические системы (монокристаллический кремний, мультикристаллический кремний, тонкопленочные и другие), концентрированные солнечные энергетические системы (параболический желоб, отражатель Френеля, силовая башня, тарельчатый двигатель) и солнечные системы отопления и охлаждения); солнечные модули (монокристаллические солнечные панели, поликристаллические солнечные панели, тонкопленочные солнечные элементы, солнечные элементы на основе аморфного кремния, солнечные элементы на основе теллурида кадмия и другие); конечное использование (генерация электроэнергии, освещение, отопление, зарядка и другие); размер рынка региона, динамика отрасли, анализ возможностей и прогноз на 2024–2032 гг.
Сценарий рынка
Рынок солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона оценивался в 349,6 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет рыночной стоимости в 2738,9 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 25,7% в прогнозируемый период 2024–2032 годов.
Азиатско-Тихоокеанский регион прочно занял позицию лидера в области глобальной солнечной энергетики. В 2023 году на регион пришлось более 65% мировой установленной мощности солнечных фотоэлектрических установок. Китай, лидирующий в этом плане, достиг поразительных 390 ГВт установленной солнечной мощности к концу 2022 года. Этот стремительный рост объясняется не только обширными географическими размерами страны, но и ее всемирно известным опытом в производстве фотоэлектрических (ФЭ) панелей. Фактически, по состоянию на тот год шесть из десяти крупнейших производителей ФЭ в мире были китайскими компаниями. Вслед за Китаем Индия добилась значительных успехов на рынке солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона: в 2022 году мощность солнечных батарей страны превысила отметку в 56 ГВт, из которых 13 ГВт были установлены в 2022 году. Амбициозная цель Национальной солнечной миссии имени Джавахарлала Неру по достижению 100 ГВт к 2022 году дала значительный толчок, поддержанный как отечественными, так и международными инвесторами. Подтверждением этого стремления стал приток инвестиций в размере более 10 миллиардов долларов в сектор солнечной энергетики Индии только в 2020 году.
Япония, преодолевая последствия катастрофы на Фукусиме, направила свою энергию в возобновляемые источники энергии, особенно солнечные. К концу 2021 года в Японии была установленная мощность солнечных батарей около 78,4 ГВт, которая, как прогнозируется, превысит 90 ГВт к концу 2023 года. Щедрые тарифы правительства сыграли решающую роль, предлагая ставки до 40 иен за кВт·ч на начальных этапах для стимулирования внедрения. С другой стороны, рост рынка солнечной энергии в Австралии не менее убедителен. С более чем 3,5 миллионами солнечных установок на крышах к концу 2022 года. Также было обнаружено, что в стране было установлено более 310000 новых солнечных установок на крышах, достигнув мощности солнечных батарей до 2,7 ГВт, почти 21% домохозяйств в стране использовали солнечную энергию. Такой уровень внедрения был в первую очередь обусловлен 60%-ным снижением затрат на установку за предыдущее десятилетие и резким ростом цен на электроэнергию.
Однако эти монументальные достижения соседствуют с проблемами. Например, Индия столкнулась с проблемами приобретения земли в густонаселенных регионах, в то время как Австралия столкнулась с проблемами стабильности сети из-за быстрого роста децентрализованных солнечных установок. Более того, стоит отметить производственное мастерство региона. К 2022 году Китай отвечал за 70% мирового производства фотоэлектрических панелей. Это доминирование привело к тому, что многие китайские компании начали расширяться, создавая производственные базы в соседних странах, таких как Вьетнам, чтобы использовать местные преимущества и обойти торговые барьеры.
Динамика рынка
Драйвер: снижение цен на солнечные панели и сопутствующее оборудование
В основе солнечного бума в Азиатско-Тихоокеанском регионе лежит простой, но глубокий факт: солнечная энергия стала намного дешевле на мировом рынке солнечной энергии. Фактически, цены на солнечные панели упали на 82% в течение 2010 и 2022 годов. Китай, как производственный якорь региона, значительно нарастил свои производственные мощности. К 2023 году на долю страны приходилось 70% мирового производства солнечных панелей. Ее обширная производственная инфраструктура и постоянные инвестиции в НИОКР, которые достигли 1,4 млрд долларов в 2019 году, сыграли важную роль в снижении цен на солнечные панели во всем мире. Это снижение цен на 90% за десятилетие эффективно каскадировалось, чтобы принести пользу другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
С другой стороны, рынок солнечной энергии Индии решительно отреагировал на эти ценовые сдвиги. В 2020 году тарифы на солнечную энергию в стране достигли новаторского минимума в ₹2,36 ($0,031) за кВт·ч. Это конкурентоспособное ценообразование меняет стратегии закупок энергии в Индии, особенно в сравнении с ее зависимостью от импорта угля, которая составляла более 80%. Более того, Филиппины, хотя и являются более мелким рынком, отражали более широкую региональную тенденцию. Снижение затрат на солнечные проекты на 60% в течение пяти лет (до 2021 года) сопровождалось постоянным 20% годовым ростом ее солнечной мощности.
Тенденция: Растущее внимание к децентрализованным солнечным установкам
Децентрализованные или распределенные солнечные установки стали определенной тенденцией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот подход подразумевает распределение небольших солнечных систем по более широкой географической области, а не концентрацию мощностей на крупных фермах. Австралия является свидетельством популярности этой тенденции. К концу 2022 года в стране было установлено более 3,5 миллионов солнечных установок на крышах. В процентном отношении это означает, что почти 21% австралийских домохозяйств перешли на солнечную энергию, что является значительным ростом по сравнению с всего лишь 0,2% десятилетием ранее. Кроме того, в Индонезии с ее архипелажным рельефом к 2021 году более 15000 деревень использовали децентрализованные солнечные системы, учитывая логистические проблемы централизованной сети. Эта тенденция является не только отражением логистического удобства, но и результатом снижения цен на солнечные панели, которые в период с 2010 по 2020 год упали на 89%, что сделало небольшие установки экономически выгодными для отдельных домохозяйств и сообществ.
Задача: Интеграция и устойчивость сети
С экспоненциальным ростом солнечной энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла серьезная проблема: интеграция и стабильность сети. Внезапный приток энергии от солнечных источников, особенно в часы пиковой солнечной активности, может вызвать колебания напряжения и дестабилизировать сеть. В Австралии, где произошло быстрое внедрение децентрализованных солнечных установок, стабильность сети стала насущной проблемой. К 2021 году в Южной Австралии наблюдались периоды, когда выработка солнечной энергии превышала спрос, что приводило к потенциальной нестабильности сети. Во Вьетнаме, где мощность солнечной энергии выросла с 134 МВт в 2018 году до более чем 17,6 ГВт к концу 2021 года, сетевая инфраструктура с трудом справлялась с задачей. В солнечные дни сокращения — когда солнечным фермам предлагалось сократить выработку или закрыться — стали обычным явлением из-за неспособности сети справиться с излишками энергии. Эта проблема еще больше усугубляется непостоянным характером солнечной энергетики, требующим надежных систем управления сетями и значительных инвестиций в решения по хранению энергии, которые по состоянию на 2021 год все еще не успевают за быстрыми темпами развертывания солнечной энергетики.
Возможность: растущий спрос на хранение энергии позволит раскрыть потенциал рынка солнечной энергетики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает кататься на гребне своей солнечной волны, на горизонте появляется яркая возможность: хранение энергии. Солнечная энергия, несмотря на весь ее потенциал, непостоянна — солнце светит не все время. Таким образом, эффективное хранение солнечной энергии становится основой для непрерывного электроснабжения, особенно в ночное время или в пасмурные дни. К 2022 году мировой рынок хранения энергии оценивался примерно в 36 миллиардов долларов, и, по прогнозам, к 2030 году он резко вырастет до более чем 87 миллиардов долларов. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в этой траектории роста существенна. Лидером является Китай, который, в соответствии со своим доминированием в солнечной энергетике, агрессивно продвигает свои инициативы по хранению энергии. К концу 2022 года Китай успешно установил более 59,8 ГВт накопителей энергии, что является похвальным ростом на 78% по сравнению с предыдущим годом.
Индия, которая не сильно отстает и всегда стремится оптимизировать свою расширяющуюся солнечную инфраструктуру, стала свидетелем всплеска своего рынка хранения энергии, который рос с годовым темпом в 6,4% с 2018 по 2022 год. Этот рост был дополнен мерами политики, такими как Национальная миссия по хранению энергии, направленная на то, чтобы сделать Индию мировым центром исследований и производства в области аккумуляторов и хранения энергии. С более чем 4,3 миллиардами человек на рынке солнечной энергии Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых почти 450 миллионов по-прежнему не имеют доступа к надежному электричеству, потенциальный масштаб рынка хранения энергии ошеломляет. Хранение энергии, особенно решения для хранения в аккумуляторах, могут сыграть ключевую роль в преодолении этого разрыва.
Сегментный анализ
По технологии
Фотоэлектрические системы, без сомнения, являются жемчужиной рынка солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрируя беспрецедентный рост и признание во всем регионе. Их доминирование не случайно. Надежное сочетание поддерживающей государственной политики и активного участия промышленности создало среду, в которой фотоэлектрические технологии не только процветают, но и лидируют. С долей рынка 89% и впечатляющим среднегодовым темпом роста в 26%, прогнозируемым на последующий период, фотоэлектрические системы закрепили свои позиции на рынке солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона как предпочтительный выбор для производства солнечной энергии в регионе. Данные Международного энергетического агентства за 2022 год показывают рост генерации солнечной энергии на 270 ТВт·ч, что на 26% больше, чем в предыдущем году, и достигло совокупного показателя, близкого к 1300 ТВт·ч. Примечательно, что впервые этот темп роста затмил темпы роста всех других возобновляемых источников энергии, включая ветер. Благодаря такому устойчивому росту солнечная энергетика стала одной из самых быстрорастущих возобновляемых технологий, лишь немного уступая ветроэнергетике.
Впечатляющее добавление 100 ГВт новых фотоэлектрических мощностей в 2022 году, что примерно на 60% больше, чем в 2021 году, можно объяснить сочетанием факторов. В основном, надвигающиеся сроки исполнения политических решений в таких странах, как Китай, США и Вьетнам, сыграли решающую роль на рынке солнечной энергетики, подталкивая заинтересованные стороны к расширению своих установок. Кроме того, поскольку солнечные фотоэлектрические системы стали наиболее экономичным выбором для производства электроэнергии, их привлекательность как для коммерческих, так и для жилых помещений неоспорима. По мере роста спроса со стороны населения доля рынка фотоэлектрических систем будет только расти. Азиатско-Тихоокеанский регион переживает совместный рывок по сокращению расходов, связанных с фотоэлектрическими системами, решению проблем и улучшению понимания потенциала фотоэлектрических систем, что еще больше укрепляет его будущие перспективы.
По солнечному модулю:
Что касается солнечных модулей, монокристаллические солнечные панели лидируют на рынке солнечной энергии Азиатско-Тихоокеанского региона, удерживая 44% доли рынка. Эти панели являются предпочтительным выбором в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей высокой эффективности в сочетании с растущими масштабами производства. Монокристаллические панели, характеризующиеся своим однородным, темным внешним видом и закругленными краями, изготавливаются из монокристаллической структуры, что позволяет электронам иметь больше места для перемещения и обеспечивает более высокий коэффициент эффективности. Эта эффективность, часто составляющая от 15% до 20%, выше, чем у большинства других типов солнечных панелей, что делает их особенно привлекательными для регионов с ограниченным пространством.
Предпочтение монокристаллическим панелям на рынке солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона также обусловлено их долговечностью и стабильностью производительности. Они, как правило, имеют более длительный срок службы и демонстрируют меньшее снижение производительности с течением времени по сравнению с их поликристаллическими или тонкопленочными аналогами. Кроме того, по мере развития технологий стоимость производства этих высокоэффективных панелей продолжает снижаться, что делает их еще более доступными для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.
Конечными пользователями:
По конечным пользователям на рынке солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует сегмент генерации электроэнергии. По последним данным, на этот сегмент пришлось впечатляющие 65% от общего дохода рынка. Его доминирование на этом не заканчивается: прогнозы на период 2024-2032 показывают, что этот сегмент должен резко вырасти с ожидаемым среднегодовым темпом роста в 26%, демонстрируя его ключевую роль в ландшафте возобновляемой энергетики региона. Поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона борются с двойной проблемой эскалации ухудшения состояния окружающей среды и растущего спроса на энергию, солнечная энергия становится устойчивым решением. Правительства признают необходимость этого перехода.
Многочисленные страны региона внедряют стимулы и налоговые льготы для поощрения установки солнечных панелей, выступая в качестве значительного катализатора. Например, к 2022 году правительство Индии уже способствовало установке более 56 ГВт солнечных мощностей, стремясь к 100 ГВт к концу 2022 года. Эта проактивная позиция правительства в сочетании с постоянно растущим пониманием экологической устойчивости гарантирует, что траектория сегмента генерации электроэнергии останется резко восходящей на рынке солнечной энергии Азиатско-Тихоокеанского региона.
Крупнейшие игроки на рынке солнечной энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона
- Tata Power Solar System Ltd.
- Трина Солар
- Канадская солнечная корпорация
- Ингли Солнечная
- Урджа Глобал Лимитед
- Виваан Солар
- Группа Ваари
- Шанхайская компания по развитию солнечных технологий «Junlong»
- Шэньчжэньская компания Sungold Solar Co., Ltd.
- BLD Solar Technology Co., Ltd.
- Кохима Энерджи
- Уси Suntech Power Co., Ltd.
- Другие выдающиеся игроки
Обзор сегментации рынка:
По технологии
- Фотоэлектрические системы
- Монокристаллический кремний
- Мультикристаллический кремний
- Тонкопленочный
- Другие
- Концентрированные солнечные энергетические системы
- Параболический желоб
- Рефлектор Френеля
- Башня электропередач
- Dish-Engine
- Солнечные системы отопления и охлаждения
По солнечному модулю
- Монокристаллические солнечные панели
- Поликристаллические солнечные панели
- Тонкопленочные солнечные элементы
- Аморфный кремниевый солнечный элемент
- Солнечный элемент на основе теллурида кадмия
- Другие
По конечному использованию
- Генерация электроэнергии
- Освещение
- Обогрев
- Зарядка
- Другие
По стране
- Китай
- Япония
- Индия
- Австралия и Новая Зеландия
- Южная Корея
- АСЕАН
- Камбоджа
- Индонезия
- Вьетнам
- Таиланд
- Сингапур
- Филиппины
- Малайзия
- Тайвань
- Гонконг
- Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона